Sanofi-aventis a annoncé, hier, avoir clôturé avec succès son offre publique d'échange portant sur toutes les actions ordinaires en circulation de l'américain Genzyme Corporation. L'offre publique d'échange et les droits de révocation des ordres d'apport ont expiré à 23h59, heure de New York, le 1er avril dernier. L'agent centralisateur a, en outre, informé Sanofi-aventis que, à l'heure de l'expiration de l'offre, 224 528 469 actions ordinaires de Genzyme (dont 43 285 259 actions font l'objet de garanties de livraison) ont été valablement apportées à l'offre et les ordres d'apport correspondants n'ont pas été valablement révoqués. Ce qui représente, d'ailleurs, environ 84,6% du nombre d'actions ordinaires en circulation de Genzyme et 77% du nombre d'actions sur une base totalement diluée, ce qui donne à Sanofi-aventis le contrôle de Genzyme. Toutes les actions qui ont été valablement apportées et pour lesquelles les ordres d'apport n'ont pas été valablement révoqués, ont été acceptées à l'échange, et le paiement de ces actions sera effectué rapidement, conformément aux termes de l'offre publique d'échange au prix d'offre de 74 dollars en numéraire, sans intérêt et diminué de toute retenue à la source exigée, ainsi qu'un contingent value right (certificat de valeur conditionnelle ou CVR), par action. Pour permettre aux actionnaires restants de Genzyme d'apporter leurs actions à l'offre, Sanofi-aventis a également annoncé la réouverture de l'offre pour une période commençant le 4 avril 2011, ainsi que cela était envisagé par le contrat de rapprochement. Cette période de réouverture de l'offre doit prendre fin, à 18h00, heure de New York, jeudi prochain. Par cette acquisition, le groupe français explique que Genzyme deviendra une nouvelle plate-forme importante dans sa stratégie de croissance durable et étendra sa présence dans les biotechnologies. Après la période de réouverture de l'offre, Sanofi-aventis procédera vraissemblablement à une fusion simplifiée ' short form merger ' entre l'une des ses filiales intégralement détenues et Genzyme, conformément à la loi de l'état du Massachusetts, après exercice, si nécessaire, de l''option top-up' prévue par l'accord de rapprochement. C'est ainsi que Genzyme deviendra une filiale à part entière de Sanofi-aventis dès la réalisation de la fusion.
