Le britannique International Power a annoncé avoir reçu de la part de GDF Suez une offre d'achat non contraignante des 30% de son capital que le groupe français ne détient pas encore. GDF Suez a proposé 390 pence par action en numéraire, soit 5,9 milliards de livres (7 milliards d'euros). Le groupe gazier devra décider du lancement de son offre avant la clôture de la Bourse de Londres le 26 avril. Dans un communiqué séparé, GDF Suez confirme avoir approché les membres indépendants du conseil d'administration d'International Power en vue de cette offre. Il précise que dans le cadre de cette transaction, il respectera strictement ses objectifs en termes de création de valeur, de niveau d'endettement, et de retour sur investissement. GDF Suez réaffirme par ailleurs son attachement à un rating de catégorie A et précise qu'il ajustera en conséquence à la hausse, en cas de réalisation de l'opération, ses objectifs en termes d'optimisation du portefeuille. GDF Suez est noté A par l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) tandis que Moody's l'avait dégradé d'un cran, à A1, après le rachat d'International Power en février 2011. Le groupe gazier français précise que ses deux premiers actionnaires ont apporté leur soutien à cette offre. Il est détenu à 36% par l'Etat français. Selon GDF Suez, cette opération bénéficierait aux deux sociétés, et permettrait a International Power de poursuivre sa stratégie de croissance a un rythme plus soutenu en augmentant la présence dans les marches émergents ; et en améliorant les conditions de financement d'importants projets dans des zones a forte croissance. Enfin, elle permettrait de simplifier la structure du groupe GDF Suez et améliorerait l'intégration de ses différentes activités. L'action International Power bondissait de 5,95% à 406,30 pences à la Bourse de Londres. Le titre avait clôturé à 383,4 pence mercredi soir. A la Bourse de Paris, l'action GDF Suez reculait de 1,85% à 19,08 euros. Le rachat du groupe d'énergie britannique International Power par le français GDF Suez avait été finalisé en février 2011, permettant à ce dernier de devenir le deuxième producteur mondial d'électricité derrière un autre français, EDF. L'opération de rapprochement avec IP s'était faite essentiellement par échange d'actifs, GDF Suez apportant certaines de ses activités internationales (pour l'essentiel non européennes) à IP. En échange, il a reçu 70% du capital d'IP, les actionnaires du groupe britanniques en conservant 30%. International Power détient 45 centrales électriques dans le monde, dont une demi-douzaine au Royaume-Uni.
