Les bourses irlandaise (+2,02%), espagnole (+2,93%) et portugaise (+2,48%) ont toutefois terminé en forte hausse, poussées par le succès de l'emprunt irlandais qui s'est accompagné d'une détente des taux d'emprunts des pays de la zone euro considérés comme fragiles. L'Eurostoxx 50 a pris 1,36%. Les investisseurs se préparent à "une semaine chargée en publications macroéconomiques", selon les analystes de Saxo Banque. "Bien que ces derniers reviennent peu à peu sur les places financières, les volumes d'échanges restent encore bien faibles", signe que les investisseurs se livrent encore peu, selon eux. Les marchés attendent la réunion de la BCE jeudi mais aussi la publication mercredi par la Fed des minutes de sa dernière réunion qui a débouché sur l'annonce d'une réduction de son soutien à l'économie. La semaine se terminera vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. A Paris, l'indice CAC-40 a rebondi de 0,83% à 4 262,68 points, soutenu par les valeurs bancaires qui ont profité du succès de l'emprunt irlandais. BNP Paribas a pris 2,87% à 57,37 euros, Crédit Agricole 6,08% à 9,87 euros et Société Générale 4,03% à 43,39 euros. Le secteur automobile a été recherché à l'image de Renault (+4,84% à 60,68 euros) et PSA Peugeot Citroën (+4,17% à 10,00 euros). STMicroelectronics a lâché 1,49% à 5,67 euros, Solvay 3,33% à 108,70 euros et Eurazeo 3,31% à 55,80 euros, tous pénalisés par des notes d'analystes. Francfort a progressé de 0,83% à 9 506,20 points mais l'indice des valeurs moyennes MDax s'est montré moins dynamique avec une progression limitée à 0,14% à 16 590,53 points. La hausse des ventes au détail en Allemagne en novembre n'a pas enthousiasmé le marché mais les bons chiffres du chômage dans le pays, confirmant l'image d'un marché du travail solide, ont davantage influencé la hausse. Déjà meilleure performance la veille, Commerzbank s'est de nouveau arrogé la tête du Dax avec un bond de 5,98% à 12,40 euros. Sa concurrente, Deutsche Bank, a suivi, juste derrière avec une progression de 3,03% à 35,56 euros. D'après le Financial Times, la Commission européenne pourrait renoncer à proposer une séparation stricte des activités bancaires en Europe, entre activités risquées et celles de banque de détail. La marche du Dax a été fermée par les valeurs de la chimie, avec Linde (-1,39% à 148,45 euros) et Lanxess (-1,16% à 47,69 euros). A Londres, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a gagné 0,37% à 6 755,45 points. International Airlines Group (IAG), la maison mère de British Airways et Iberia, a progressé de 3,43% à 428,2 pence après la publication de ses statistiques de trafic. En décembre, le trafic passager kilomètre transporté (PKT) a progressé de 10,6% ou de 3,6% en données proforma. Les banques ont terminé dans le vert, avec Lloyds Banking Group (+3,00% à 82,51 pence), HSBC (+2,39% à 675,8 pence), Royal Bank of Scotland (RBS) (+1,77% à 350,4 pence) et Barclays (+1,24% à 3 836 pence). La Bourse suisse a elle aussi clôturé en hausse, l'indice SMI gagnant 0,57% à 8 319,40 points. Les valeurs bancaires ont obtenu les meilleures performances de la séance, UBS prenant 2,61% à 17,69 francs. L'action de Credit Suisse gagnant pour sa part 2,39% à 28,72 francs. L'action du groupe Adecco, numéro mondial du placement de personnel, était également en bonne position, grimpant de 2,49% à 72,05 francs. L'horloger Swatch Group a en revanche cédé 2,56% à 571,50 francs, alors que la Banque cantonale de Zurich a revu lundi sa recommandation à la baisse, à "pondérer au marché" contre "surpondérer" auparavant. La Bourse de Milan a terminé en hausse de 1,22% à 19'469 points, tirée à la hausse par les valeurs financières, qui ont bénéficié de la détente sur le marché de la dette. Banco Popolare di Milano, qui s'apprête à renouveler sa direction, a bondi de 8% à 0,502 euro, au plus haut depuis 4 mois. Mediobanca a de son côté grimpé de 5,28% à 6,88 euros. Le secteur des médias a bénéficié de l'annonce par RCS Mediagroup d'un accord lui octroyant la gestion de la publicité du quotidien La Stampa. RCS Mediagroup a pris 7,90% à 1,447 euro et Mediaset 5,69% à 3,64 euros. Telecom Italia a terminé en hausse de 4,16% à 0,789 euro. La Bourse de Bruxelles a pris 0,64% à 2911,57 points. Le secteur financier a particulièrement profité de la séance. Ageas a gagné 2,43% à 31,60 euros, et Delta Lloyd 2,13% à 18,46 euros. Le bancassureur KBC a gagné 1,57% à 42,00 euros. Le chimiste Solvay a perdu 3,33% à 108,70 euros. L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,78% à 402,97 points. Les hausses les plus importantes ont été la compagnie franco-néerlandaise Air France-KLM (+5,64% à 8,14 euros), et le bancassureur ING, qui a pris 3,55% à 10,33 euros. Le Bourse de Madrid a bondi de 2,93% à 10 178,7 points. L'indice Ibex-35 des valeurs vedettes espagnoles avait clôturé pour la dernière fois au-dessus des 10.000 points le 22 octobre dernier. Les banques profitaient de cette embellie: Santander a bondi de 3,78% à 6,731 euros, BBVA a gagné 5,70% à 9,321 euros et CaixaBank a progressé de 7,18% à 4,15 euros. Parmi les plus fortes hausses de l'indice, le constructeur Sacyr bondissait de 4,72% à 3,547 euros, alors que les négociations avancent pour éviter une suspension du chantier du Canal de Panama, pour lequel le groupe réclame une rallonge. La Bourse de Lisbonne a gagné 2,46% à 6957,74 points, portée par les bonnes performances du secteur bancaire. Vedette de la séance, la BES, deuxième banque privée du Portugal, s'est envolée de 5,74% à 1,19 euro. La BCP a signé une hausse de 5,23% à 0,18 euro, alors que la BPI a gagné 4,42% à 1,39 euro.
