American International Group a retiré 6,45 milliards de dollars (4,89 milliards d'euros) de la cession de sa participation résiduelle dans son ex-filiale AIA Group, l'assureur américain sortant ainsi totalement du capital d'une société qu'il avait contribué à fonder il y a près d'un siècle. C'est la fin d'une époque pour AIG en Asie et pour son directeur général Robert Benmosche, qui avait introduit AIA en Bourse de Hong Kong voici deux ans, la troisième plus importante IPO jamais lancée dans le monde. AIG a dû céder une bonne partie de ses actifs, dont AIA, après avoir été renfloué à hauteur de 182 milliards de dollars par l'Etat américain en 2008, faute de quoi il risquait la faillite. Les 13,69% d'AIG restants dans AIA, soit 1,65 milliard d'actions, ont été cédés au prix unitaire de 30,30 dollars de Hong Kong, un prix situé dans le haut de la fourchette fixée par AIG, entre 29,65 et 30,65 dollars de Hong Kong. Ce montant représente une décote de 4,3% par rapport au cours de clôture de vendredi à 31,65 dollars de Hong Kong. La cession du bloc de titres du troisième assureur asiatique n'est dépassée que par la vente des parts de Vodafone dans China Mobile voici deux ans. L'opération constitue la troisième cession de titres AIA cette année, les deux premières ayant déjà permis à l'assureur américain de lever environ huit milliards de dollars (six milliards en mars et deux milliards en septembre). "La rapidité avec laquelle l'opération a été réalisé reflète la vigueur du soutien des investisseurs à AIA et les perspectives de croissance du groupe", a déclaré dans un communiqué le directeur général d'AIA Mark Tucker. La sortie d'AIG du capital d'AIA intervient alors que le secteur de l'assurance connaît une forte expansion en Asie. "La sortie d'AIA avait surtout pour objectif d'obtenir des liquidités pour rembourser l'Etat (américain) et de renforcer les activités américaines", commente l'analyste du secteur Ping Cheng de DBS Vickers. A la fin de la semaine dernière, le Trésor américain a annoncé avoir finalisé la vente de ses dernières actions ordinaires AIG, faisant ainsi définitivement sortir l'Etat fédéral du capital du groupe. Après avoir été suspendu, avant-hier, à la demande du troisième assureur d'Asie, le titre AIA chutait de 3%, hier, à Hong Kong à l'annonce de cette opération. L'action AIA a bondi de 61% environ depuis son IPO de 20,5 milliards de dollars de 2010. Le titre est devenu très prisé par des gérants de fonds cherchant à tirer parti de la croissance économique en Asie et de l'augmentation qu'elle induit pour la demande des produits d'assurance et autres placements financiers.
