Résumé de la 2e partie Les aventures des trois frères partis à la recherche des princesses se poursuivent, émaillées parfois d'incidents. Matin le traîne dehors jusqu'à un poteau en chêne où il cloue sa barbe avec un gros coin de fer ; puis il entre dans la chaumine pour attendre le retour de ses frères. Ceux-ci reviennent et sont étonnés de le voir sain et sauf. Matin leur dit, narquois : «Venez, mes frères, j'ai attrapé votre vapeur de charbon et l'ai attachée à un poteau.» Ils sortent et voient que le bonhomme haut comme trois pommes s'est enfui, laissant la moitié de sa barbe au poteau ; mais sa piste est marquée d'une traînée de sang. Les frères la suivent et atteignent une profonde crevasse. Matin pénètre dans les bois, détache des bandes de tille, en fait une corde et demande qu'on le descende sous terre. Soir et Minuit obéissent. Parvenu dans l'autre monde, il se détache et s'en va au hasard. Au bout d'un certain temps, il aperçoit un palais de cuivre ; il y pénètre, et la plus jeune des princesses l'accueille, plus belle que la rose, plus blanche que la neige, et lui demande gentiment : «Comment es-tu venu, brave garçon, de ton plein gré ou par nécessité ? ? C'est votre père qui vous fait rechercher, nobles princesses.» Elle l'invite aussitôt à table, lui sert à manger et à boire, et lui remet une fiole d'eau de vigueur : «Bois cette eau et tes forces seront décuplées.» Matin boit et se sent une force prodigieuse. «A présent, se dit-il, j'aurai raison de n'importe qui !» Là-dessus, un vent furieux se lève. La princesse s'écrie, effrayée : «Voilà mon dragon qui revient !» Elle prend Matin par la main et le cache dans une autre salle. Un dragon à trois têtes arrive, s'abat sur le sol, se change en guerrier et s'écrie : «Qui est là ? ? Qui veux-tu que ce soit ? Tu sais que je ne reçois jamais personne.» Le dragon réclame à manger et à boire ; la princesse lui apporte toutes sortes de mets et de boissons, dans lesquels elle a mis de la poudre à dormir. Le dragon, une fois restauré, a sommeil ; il commande à la princesse de le peigner. Ainsi il pose ses têtes sur les genoux de la belle et s'endort profondément. La princesse appelle Matin ; il arrive, brandit son glaive et tranche les trois têtes du dragon ; puis il dresse un bûcher, brûle la bête impure et répand les cendres à travers la campagne. «Adieu, princesse ! Je pars à la recherche de tes s?urs, et dès que je les aurai retrouvées, je reviens te prendre», dit Matin avant de se mettre en route. Au bout d'un certain temps, il aperçoit un palais d'argent où habite la deuxième princesse. Il y tue un dragon à six têtes et poursuit son chemin. Au bout d'un temps plus ou moins long, il parvient à un palais d'or où habite l'aînée des princesses ; il tue un dragon à douze têtes et délivre la prisonnière. Tout heureuse, elle s'apprête à retourner au pays, sort dans la vaste cour, agite un mouchoir écarlate... Le royaume d'or se rapetisse, devient un ?uf ; elle prend cet ?uf, le met dans sa poche et part avec Matin le preux chercher ses s?urs. Celles-ci font comme elle et transforment leurs royaumes en ?uf, qu'elles emportent jusqu'à la crevasse. Soir et Minuit remontent leur frère et les trois princesses au grand jour. Ils reviennent ensemble au pays ; les princesses font rouler à travers la campagne leurs ?ufs qui se changent aussitôt en royaumes de cuivre, d?argent et d?or. Le roi, au comble du bonheur, donne ses filles en mariage à Matin, à Soir et à Minuit. lI nomme ensuite Matin son héritier.
