Alliance Assurances a lancé dimanche un appel public à l'épargne avec introduction de l'action dans la Bourse d'Alger à partir de novembre pour lever 1,4 milliard DA. Dans un communiqué, la compagnie informe que la période de souscription débutera le 2 novembre et s'étalera sur un mois sous le slogan «Devenez actionnaires et grandissons ensemble.» Le montant de la souscription est fixé, selon la même source, à 830 DA l'action. Après la phase de souscription, l'action Alliance Assurances sera admise à la cote officielle de la Bourse d'Alger. L'offre de souscription aux nouvelles actions émises par Alliance Assurances porte sur un nombre de 1 804 525 d'une valeur nominale de 200 dinars au prix de 830 dinars l'action, selon la Cosob. «Ces nouvelles actions sont réparties pour 20% aux personnes physiques de nationalité algérienne, 30% aux institutions, 30% aux personnes morales de droit algérien, 10% aux agents généraux d'assurances et pour 10% aux salariés d'Alliance Assurances et de ses filiales», a précisé la même source. Après avoir obtenu le visa de la Cosob le 8 août pour cette opération, Alliance Assurances augmentera son capital social qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de la compagnie. En 2009, la compagnie a augmenté son capital social à 800 millions DA. En ouvrant son capital au public, elle projette de le porter à 2,2 milliards DA. Alliance Assurances, qui compte déjà 300 000 clients, a privilégié, selon la même source, la voie de l'appel public à l'épargne à d'autres modes (libération du capital en interne par les actionnaires historiques, l'intégration d'un fonds d'investissement, l'ouverture à des investisseurs internationaux ou nationaux…) «afin d'associer le public à son développement et de pérenniser la croissance de l'entreprise». A travers cette opération, «Alliance Assurances compte également contribuer à la relance de la Bourse d'Alger et au partage des fruits de sa croissance avec le plus grand nombre d'Algériens.» Prochaine création d'une société de capital investissement Cette augmentation du capital social permet à la compagnie, outre le développement de l'assurance dommages, la filialisation de l'assurance des personnes. Elle envisage aussi de concrétiser deux projets de filiales nouvelles. Il s'agit d'une ligne de métier «immobilier» dédiée à l'activité de promotion et de gestion d'actifs immobiliers et d'une société de capital investissement qui prendra des participations minoritaires dans des entreprises algériennes à fort potentiel de développement. Elle projette de se diversifier dans des métiers liés à l'assurance, de réaliser un chiffre d'affaires de 7 milliards DA en 2015, contre 3,5 milliards DA en 2010, et compte s'associer avec un partenaire étranger pour développer l'assurance-vie. La compagnie dispose déjà de deux filiales, dont l'une est spécialisée dans l'assistance aux assurés (ATA, leader de son marché) et l'autre dédiée à l'ingénierie informatique (Orafina). 8 banques accompagnatrices Pour la souscription à l'action d'Alliance Assurances, les ordres d'achat seront recueillis par le réseau des banques partenaires actuelles pour l'opération. Il s'agit du Crédit populaire d'Algérie (CPA), qui est aussi chef de file, la Banque nationale d'Algérie (BNA), la Banque extérieure d'Algérie (BEA), la Banque de développement local (BDL), la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance Banque (CNEP Banque), la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr), Société Générale Algérie (SGA) et BNP Paribas Algérie (BNPP). Le CPA, en tant qu'intermédiaire en opérations de Bourse (IOB), chef de file et accompagnateur, assurera la liquidité du titre sur une période prédéfinie qui ne saurait être inférieure à une année, c'est-à-dire que tout ordre de vente qui ne trouverait pas de contrepartie durant cette période serait pris en charge par le CPA pour le compte de l'émetteur Alliance Assurances. Conformément à la réglementation boursière, la compagnie communiquera régulièrement les données financières et autres relatives à son activité et son développement.
