Résumé de la 1re partie Un jour, un pêcheur vit que sa prise était un énorme poisson qui lui dit : «Je vais te manger si tu ne promets pas de m'apporter la première personne que tu rencontreras.» Dans la nuit, il se transforma en homme ; la princesse prit peur ; le jeune homme la rassura et lui raconta son histoire. Le roi voulut qu'il reste au palais où il se fit aimer de tous. Tous les jours, il sortait en carrosse avec le roi et la princesse et quelquefois, ils faisaient même une promenade en barque sur la mer. Un jour, la sirène le vit, s'en saisit et l'emporta sous les yeux du roi et de la princesse. Le roi déclara qu'il trouverait bien un moyen de l'arracher à la sirène. Connaissant le goût de celle-ci pour l'or et l'argent, il fit fabriquer un aviron d'argent et un jour, sa fille et lui se mirent à la recherche de la sirène et lui dirent que même si elle ne montrait que la moitié du corps du jeune homme, ils lui donneraient l'aviron d'argent. La sirène ne leur montra que la tête de son prisonnier et ils ne purent rien faire ; la princesse dit alors que si elle acceptait vraiment de montrer la moitié du corps, elle lui offrirait un aviron d'or. La sirène accepta le marché pour un autre jour, et elle sortit vraiment la moitié du corps du jeune homme. Celui-ci, profitant aussitôt de cette liberté, prit la forme d'un aigle et s'envola. La sirène s'exclama : «Ah ! Chenapans, vous m'avez trompée ! Mais je me vengerai !» Tandis que la princesse regagnait le palais, la terre s'ouvrit soudain et l'engloutit. L'aigle, voyant ce qui se passait dit : «Je la sortirai de ce mauvais pas.» Il se transforma de nouveau en homme et demanda à plusieurs maçons de creuser des petits trous dans la crevasse. Il sortit alors la petite patte de fourmi et dit : «Que je me transforme en fourmi.» Il put ainsi pénétrer dans un château où un géant gardait la princesse. Il reprit sa forme d'aigle et la princesse le reconnut aussitôt. Il redevint un homme pour lutter contre le géant, tandis qu'il faisait transformer la princesse en fourmi et l'emportait avec lui. Ils se hâtèrent vers le palais où le roi les accueillit avec joie et autorisa sa fille à épouser son libérateur. Ils vécurent très heureux ; mais ils prirent toujours grand soin de ne jamais passer près de la mer où ils risquaient de rencontrer la sirène.
