Résumé de la 2e partie Le roi demanda qu'on offrît un de ses costumes à Sid el-Caïd. Le chat rencontra ensuite des ouvriers qui cueillaient du raisin, des pastèques, des melons, des poires, des figues... Chaque fois, il leur demandait de répondre que c'était la propriété de Sid el-Caïd. Chaque fois, le roi disait son admiration et chaque fois, Sid el-Caïd répondait que ce n'était rien. Le chat arriva devant un château. Il frappa à la porte et demanda à qui appartenait cette maison. On lui répondit : «C'est la demeure de l'ogre ; on te conseille de fuir si tu ne veux pas être dévoré.» Le chat dit : «Je suis venu le voir. Menez-moi devant lui.» L'ogre lui dit : «Parle vite. Qu'es-tu venu faire ? Que veux-tu ? ? Seigneur l'ogre, je connais ta réputation. Et je viens voir si ce qu'on raconte est vrai. ? Que raconte-t-on ? ? Que tu peux te changer en lion.» L'ogre, gonflé d'orgueil, se transforma en un lion gigantesque et rugissant. Le chat, effrayé, se réfugia sur le toit. L'ogre redevint l'ogre et rit : «Descends, n'aie pas peur.» Le chat redescendit, admiratif. Il prit le ton le plus humble pour dire : «On raconte aussi une chose qui me semble impossible, que tu peux te métamorphoser en souris. ? Bien sûr ! Regarde bien.» Et il se transforma en petite souris. Le chat sauta sur la petite bête et la mangea. Il réunit les domestiques de l'ogre et leur déclara : «L'ogre est mort. Le roi va arriver avec ses hommes et Sid el-Caïd. Vous sortirez tous lui souhaiter la bienvenue dans le château de Sid el-Caïd. Sinon, il vous coupera la tête.» Le chat alla accueillir les arrivants et dit : «Bienvenue, ô roi, dans la maison de Sid el-Caïd.» Tout le monde entra dans le château. On mangea, on but et on s'installa pour la nuit. Le roi dit : «Sid el-Caïd, tu as plus de bien que moi. Je te donne ma fille et je te céderai mon trône.» Sid el-Caïd épousa la fille du roi et succéda à son beau-père. Le chat devint alors le conseiller le plus en vue et le plus avisé du nouveau roi?
