Le marché des assurances en Algérie connaît un grand engouement. En effet, selon les chiffres du Conseil national des assurances (CNA), le chiffre d'affaires réalisé par le secteur des assurances, de janvier à septembre 2013, a atteint 86,8 milliards DA contre 73,9 mds DA à la même période de 2012, soit une hausse de 17,4% pour le marché direct. Ainsi, le CNA a indiqué, dans sa note de conjoncture citée par l'APS, que le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés d'assurances dommages est estimé au 30 septembre 2013 à 81,7 mds de dinars contre 69,7 mds à la même période en 2012 soit une hausse de 17,1 % et une part de marché de 94,1 %. La branche automobile, qui a totalisé une production de 48 mds DA au 30 septembre 2013, connaît une progression de 20,8% par rapport à 2012 et représente 58,7% des assurances de dommages depuis le début de l'année. Les garanties facultatives qui représentent 83,5% du portefeuille de la branche, ont enregistré une croissance de 21,8% contre une croissance de 11,4% de la garantie obligatoire avec une part de 16,5% du portefeuille de la branche. La production de l'assurance IRD (Incendie, et risques divers), a réalisé un chiffre d'affaires de 27,5 mds DA durant les neuf premiers mois de 2013, en hausse de 10,2% par rapport à la même période de l'année précédente. Les risques incendie et construction qui occupent près de 66,5% du portefeuille de la branche ont marqué une évolution de 11,4%, tandis que les assurances CAT-NAT (contre les effets des catastrophes naturelles), qui représentent 5% du chiffre d'affaires de la branche ont progressé de 9,9% comparativement à la même période de 2012. Les "assurances transport", quant à elles, ont enregistré une hausse de 12,2% de janvier à septembre 2013. Cette progression est tirée, essentiellement, par la hausse (+10,5%) des revenus de l'assurance transport maritime dont la part dans la branche est estimée à 75,9%. L'assurance "transport aérien", qui détient 3,6% de parts dans la branche, a enregistré une importante hausse estimée à 22,3%, alors que l'assurance "transports terrestres" a marqué une évolution de, seulement, 16,5% durant les neuf premiers mois de 2013 et détient 20,5% de la branche "transport", selon le document du CNA. La branche "Risques agricoles" a, de son côté, réalisé une hausse de 30,1% grâce notamment à la performance de "l'assurance animale et végétale" qui a augmenté de 40,3% (avec une part de 52,3% de la branche) et à la hausse de 22% de l'assurance des engins et matériel agricole avec une part de 31,5% dans la production de la branche agricole, explique le CNA. Pour ce qui est de l'assurance obligatoire des agriculteurs et incendie agricole, elle est en hausse de 18,2 % pour une part de 16,2 % dans le marché. L'assurance-crédit a marqué une hausse de 73,5% par rapport à la même période de 2012, tirée par la production des assurances "crédit immobilier "et "crédit à l'exportation" qui ont enregistré des taux d'évolution respectifs de 151,2% et 24,4% et qui détiennent, dans l'ordre, 56% et 43% du portefeuille de la branche. La part de marché des sociétés d'assurance de dommages à capitaux privés était de 24,5% à la fin septembre avec des recettes de près de 20 mds de DA soit une hausse de 19% par rapport à la même période de 2012. Selon le CNA, le montant des sinistres réglés par les sociétés d'assurances de dommages à fin septembre 2013 est de 26,5 mds DA avec un montant des sinistres à payer de 33,3 milliards DA. Les indemnisations au titre de l'assurance automobile ont atteint les 22,3 mds DA, soit 84% des règlements des sinistres, celle de l'IRD passe de 35,8% à 33,7% durant cette période. Les sinistres réglés au titre de l'assurance de personnes ont coûté 16 millions DA durant le premier trimestre 2013.
Assurances de personnes : importante hausse du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés d'assurance de personnes au 30 septembre 2013 est estimé à 5,1 mds DA contre 4,2 mds DA à la même période en 2012, soit une hausse de 22,4%, indique le CNA. En outre le montant des sinistres réglés par les sociétés AP est estimé à 757 millions DA dont 63,8% sont consacrés à la prévoyance collective. Les indemnisations réglées par les sociétés AP au titre des accidents (dommages corporels) étaient de 1,9%, assistance 3,2% et vie et décès 31,1%. La production des assurances de personnes (AP) est générée à hauteur de 69,2% par les agences des sociétés AP et les agences des sociétés d'assurances de dommages (AD).
Le chiffre d'affaires devrait atteindre 109,4 milliards DA à fin 2013 Le chiffre d'affaires du secteur des assurances devrait atteindre 109,4 milliards DA à fin 2013 contre 98,7 milliards DA en 2012, soit une hausse de près de 10,8 %, selon les prévisions de clôture du Conseil national des assurances (CNA). La production des sociétés d'assurances de dommages devrait se situer à fin 2013 à 102,2 milliards DA en hausse de 11,1% par rapport à l'année passée, précise le CNA dans sa note de conjoncture. Cette hausse s'explique essentiellement par l'évolution de la branche automobile (+ 14,1%) pour une part de marché de 58,3% du portefeuille dommage et de l'évolution de l'assurance incendie et risques divers (IRD) avec un taux de 7,6%. La part de la branche des IRD est de 33,3% du portefeuille des assurances de dommages. Le CNA prévoit une hausse de 47,2% de l'assurance "crédit" et de 12,8 % de l'assurance transport à fin 2013. L'assurance "risque agricole" devrait connaître une baisse importante de l'ordre de 24,9%. Les assurances de personnes, avec un chiffre d'affaires de 7,1 milliards DA, connaîtraient une hausse de 6,7% en 2013 contre une régression de 1,7% en 2012. Ces hausses s'expliquent, selon le document, par la hausse des "accidents" avec 15,4 % et qui détiennent une part de 15% en 2013 alors que la branche maladie connaîtra une hausse de 11,4% par rapport à 2012, la prévoyance collective qui a une part de 30,1% augmentera de 4,2%. Pour ce qui est des branches assistance et vie décès, elles connaîtront des hausses respectives de 9% et 3,4% par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne la bancassurance, celle-ci est engendrée à 91,5% par CARDIF El Djazair, le reste est généré par CAARAMA, SAPS et AXA Algérie-VIE, précise le CNA. Avec l'arrivée de nouvelles sociétés d'assurances de personnes, CAARAMA (Filiale de la CAAR), SAPS (filiale de la SAA et du français Macif) et TALA (filiale de la CAAT), AXA assurance, qui a créé une filiale en Algérie ainsi qu'une joint-venture CNMA-Salama Assurances-Algérie, le marché algérien des assurances est aujourd'hui composé de 22 compagnies. Il s'agit, outre les assureurs de personnes, de six assureurs publics non spécialisés (CAAR, SAA, CAAT, CASH), deux publics (CAGEX et SGCI) spécialisés respectivement dans l'assurance-crédit et l'immobilier, un réassureur public (CCR), deux mutuelles (CNMA, MAATEC) et sept assureurs à capitaux privés (CIAR, 2A, Trust, GAM, Salama, Al Rayan et Alliance Assurance).
