Alliance Assurances dévoile les résultats de l'appel public à l'épargne

La société procédera à l'introduction de son titre de capital à la Bourse d'Alger

L'opération d'augmentation du capital par appel public à l'épargne, lancée par la société Alliance Assurances sur le marché financier national, a donné lieu à un succès fulgurant qui s'est traduit par une forte participation des investisseurs.
C'est ce qui ressort de la présentation des résultats de l'opération, organisée hier, à l'hôtel Sofitel d'Alger, en présence des P-DG de plusieurs banques, de chefs d'entreprises et de responsables d'institutions. À l'issue de la période de souscription qui s'est étalée sur un horizon de 30 jours, du 2 novembre au 1er décembre 2010, et après déroulement de la procédure de centralisation et de traitement des bulletins de souscription au niveau de la Société de Gestion de la Bourse des valeurs, il a été enregistré un niveau de souscription validé de 2 521 384 actions représentant 139,73% du volume global des titres offerts. Cette demande a été exprimée par 5 645 investisseurs répartis sur les quarante huit wilayas du territoire national. Toutefois, il est à relever la participation massive des personnes physiques dont le niveau des demandes de souscription formulées a surpassé la quantité des actions offertes et a atteint 1 995 459 actions, soit près de 79,1% de la demande globale. Par ailleurs, les investisseurs institutionnels, au nombre de quatre, ont totalisé un niveau de demande de souscription de 241 385 actions soit 9,6% de la demande. Les personnes morales de droit algérien ont contribué à hauteur de 10,95% de la demande soit 276 248 actions. Les demandes de souscription agrégées des salariés et agents généraux de la société ont totalisé 8 292 actions représentant 0,3% de la demande enregistrée. En raison de l'engouement des particuliers pour l'opération de souscription, c'est d'ailleurs une des leçons à tirer, et dans le but d'encourager l'actionnariat populaire, l'émetteur a décidé de favoriser cette catégorie d'investisseurs, dont le nombre a atteint 5 501 souscripteurs, en leur allouant plus de 74% du volume de l'émission soit 1 338 346 actions. Les investisseurs institutionnels ont, quant à eux, reçu un volume de 181 625 actions représentant 10,07% de l'offre. Les demandes de souscription des personnes morales cumulant un volume de 276 248 actions ont été totalement satisfaites et ont représenté près de 15,31% de l'offre globale.
Pareillement, pour les salariés et agents généraux dont les demandes de souscription ont été intégralement considérées et par conséquent se sont vu attribuer, respectivement, des volumes de 3 635 actions pour les salariés et 4 657 actions pour les agents généraux. Alliance Assurances procédera, conformément aux engagements transcrits dans la notice d'information, à l'introduction de son titre de capital à la Bourse d'Alger à compter du début de l'année 2011, probablement au mois de février, et veillera à la mise en place d'un contrat de liquidité qui assurera la cotation régulière du titre sur une période de six mois prorogeable à une année. L'introduction de l'action d'Alliance Assurances au niveau de la Bourse d'Alger intervient après plus de dix années de la dernière opération d'ouverture de capital réalisée par l'EGH El-Aurassi. Elle portera ainsi le nombre des titres de capital listés à la cote de la Bourse d'Alger à trois et, accroîtra le niveau de la capitalisation boursière de plus de 62% qui passera de 7,7 milliards de dinars algériens à 12,5 milliards de dinars. Le P-DG du CPA, la banque qui a piloté l'opération, a estimé que “ le succès de cette opération permet sans aucun doute, une amorce de relance du marché financier en général et du marché boursier en particulier ”. Au-delà de la nécessité de se conformer à la réglementation, cette augmentation du capital social permettra à la compagnie, outre le développement de l'assurance dommages et la filialisation de l'assurance des personnes, de concrétiser deux projets de filiales nouvelles : Une ligne de métier “Immobilier ” dédiée à l'activité de promotion et de gestion d'actifs immobiliers et une société de capital investissement qui prendra des participations minoritaires dans des entreprises algériennes à fort potentiel de développement. Cela permettra aussi de booster la croissance des ses deux filiales actuelles : une filiale dédiée à l'assistance aux assurés, Algérie Touring assistance (ATA), ( leader de son marché) qui gère un portefeuille de 100 000 clients et une filiale dédiée à l'ingénierie informatique (ORAFINA). “Nous n'avons pas le droit de décevoir le marché ” a indiqué le P-DG d'Alliance Assurances, annonçant la mise en place prochainement de nouveaux organes de gestion, (un directoire et un Conseil de surveillance). Alliance Assurances se dotera, par ailleurs, d'un comité d'audit. “ L'expérience fructueuse que vient de vivre la société Alliance Assurances aura certainement d'innombrables retombées positives sur le marché financier national notamment en matière d'incitation des opérateurs économiques à saisir les diverses opportunités de financement offertes par le marché en vue de préserver leur pérennité et d'améliorer leur notoriété ” souligne-t-on dans un communiqué, en attendant la réforme annoncée du marché financier. Le président de la Cosob a d'ailleurs esquissé les grands traits de cette réforme.