Le groupe américain Ecolab a annoncé, avant-hier, le rachat pour 2,2 milliards de dollars de l'entreprise de chimie Champion Technologies, une opération qui va notamment le renforcer dans les services pour l'exploitation de sources de gaz et de pétrole non conventionnelles. Ecolab est déjà actif dans les services pour le secteur énergétique, mais aussi dans le nettoyage industriel ou le traitement de l'eau. Champion fournit des services et des produits en particulier pour le secteur pétrolier et gazier. La transaction sera réglée environ à 75% en numéraire et à 25% en actions, précise Ecolab dans son communiqué. Elle devrait être bouclée d'ici la fin de l'année, sous réserve du feu vert des autorités compétentes, et avoir un effet positif dès 2013 sur les résultats d'Ecolab, qui vise des synergies de 50 millions de dollars l'an prochain et de 150 millions d'ici 2015. Cette transaction représente une chance rare de renforcer notre position sur un marché en croissance rapide, tout en améliorant notre couverture géographique et notre offre de technologies, a commenté le P-DG d'Ecolab, Douglas Baker. Il a toutefois reconnu qu'elle intervenait plus tôt que ce qu'aurait idéalement envisagé Ecolab. Ce dernier est en effet encore en train d'intégrer un autre groupe de nettoyage industriel, Nalco, dont il avait annoncé le rachat en juillet 2011 pour 8,1 milliards de dollars. Mais les actionnaires familiaux de Champion avaient décidé de le vendre. L'opération va notamment permettre à Ecolab de renforcer ses activités en Amérique du Nord, le mettant dans une meilleure position pour y capitaliser sur les opportunités dans le secteur pétrolier et gazier, a expliqué le groupe. Les analystes de Citi ont salué le rapprochement des deux groupes, complémentaires, car il renforce l'exposition (d'Ecolab) à la production terrestre de gaz et de pétrole venant de sources non conventionnelles en Amérique du Nord. Nous aimons la transaction car elle comble un manque, ont-ils souligné, rappelant que Nalco était plus faible dans le schiste en Amérique du Nord. Champion emploie environ 3.300 personnes dans une trentaine de pays et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars. Ecolab affiche un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars, avec plus de 40 000 salariés. A la Bourse de New York, l'action Ecolab prenait 2,97% à 65,56 dollars vers la mi-séance.
