Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé lundi, malgré un nouveau record battu à Londres, où les géants des matières premières étaient bien orientés, alors que les banques ont reculé un peu partout. "Les investisseurs prennent leurs profits après le mouvement largement positif de la semaine écoulée", a estimé David Madden, analyste de CMC Markets. "Ils risquent d'avoir du mal à trouver quoi que ce soit de notable cette semaine", selon Connor Campbell, analyste chez Spreadex, après la pléthore de nouvelles la semaine dernière: décisions de la Fed et de la Banque d'Angleterre, rapport jugé mitigé sur l'emploi américain. Les banques, à la peine sur toutes les places, sont en particulier "sous le coup d'un environnement de taux d'emprunt toujours défavorables au secteur, de résultats pas forcément bien accueillis et d'abaissements de recommandations", a noté Andrea Tuéni, analyste de Saxo Banque.
L'Eurostoxx 50 en baisse de 0,16% A Paris, l'indice CAC 40 a cédé 0,19%, à 5.507,25 points. Société Générale a cédé 3,65% à 44,03 euros après les résultats en demi-teinte au troisième trimestre. BNP Paribas a perdu 1,22% à 64,96 euros et Crédit Agricole 1,05% à 14,65 euros. Les matières premières ont au contraire brillé: Vallourec (+2,12% à 5,17 euros), TechnipFMC (+1,08% à 24,83 euros) ou Total (+0,29% à 48,62 euros). CGG a même rebondi de 10,47% à 4,43 euros, après avoir perdu plus de 67% depuis le début de l'année. Accor a fini à l'équilibre (+0,02% à 42,71 euros), alors que la holding du prince saoudien Al-Walid ben Talal, appréhendé à Ryad, détient 5,7% du capital. A Londres, l'indice FT SE 100 a fini quasi stable (+0,03%) à 7.562,28 points, mais néanmoins battu d'un cheveu son record absolu, grâce au à la hausse des cours du pétrole et des métaux. Parmi les majors pétrolières, BP a gagné 0,83% à 521,10 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,75% à 2.490 pence. Chez les géants miniers, BHP Billiton s'est élevé de 2,56% à 1.464 pence, Rio Tinto de 1,30% à 3.773,50 pence et Anglo American de 1,55% à 1.508 pence. Le fabricant de produits médicaux ConvaTec a lui grimpé de 3,79% à 188,90 pence, sur fond de de rumeurs et d'achats opportunistes. A Francfort, l'indice DAX a perdu 0,07% à 13.468,79 points et le MDax des valeurs moyennes 0,11% à 26.931,15 points. RWE a été la plus forte hausse du jour (+1,55% à 22,60 euros) devant son rival Eon (+1,06% à 10,48 euros). Deutsche Telekom a abandonné 2,62% à 15,23 euros, après l'échec des pourparlers en vue d'une fusion entre sa filiale T-Mobile et le concurrent américain Sprint. Dans les semi-conducteurs, Infineon a pris 0,55% à 24,51 euros, profitant de la méga-OPA de Broadcom sur son concurrent américain Qualcomm, pour 130 milliards de dollars. Volkswagen a perdu 0,49% à 162,15 euros, alors que 15.000 propriétaires de véhicules diesel manipulés ont porté plainte, exigeant de se faire rembourser, ce qui pourrait coûter 350 millions d'euros à VW, selon le portail en ligne "myright.de". A Amsterdam, l'indice AEX a fini quasi-stable (+0,01%) à 555,22 points, soutenu par le spécialiste français de la sécurité numérique Gemalto (+2,64% à 34,28 euros). L'indice a été cependant pénalisé par le groupe de forage pétrolier et gazier SBM (-13,44% à 13,46 euros) et le chimiste et pétrolier Vopak (-6,09% à 34,49 euros). A Bruxelles, l'indice BEL 20 a perdu 0,14%, à 4.118,51 points. La plus forte hausse a été la société biopharmaceutique UCB (+3,69% à 63,72 euros). Le groupe de métallurgie Umicore (-1,89% à 38,95 euros) a été lanterne rouge de l'indice. L'indice SMI de la Bourse suisse a perdu 0,36% à 9.288,78 points, pénalisé par Swatch (-2,93% à 381,20 francs suisses), dont les bonnes ventes d'Apple Watch n'ont pas convaincu. Seuls le réassureur Swiss Re (+0,05% à 93,40 francs suisses) et l'opérateur téléphonique Swisscom (+0,50% à 504,50) ont fini en légère hausse. UBS a subi l'une des plus fortes baisses (-0,76%), à 16,94 CHF. Le numéro un mondial des parfums et arômes, Givaudan, a perdu 0,62% à 2,257 francs suisses, et le pharmacien Roche 0,04% à 232,60 CHF. A Madrid, l'indice IBEX a perdu 0,40% à 10.316,5 points, pénalisé par un recul des valeurs bancaires. Lanterne rouge, Santander a perdu 1,23% à 5,64 euros. Le géant du textile Inditex (Zara) a cédé 0,85% à 30,89 euros et Telefonica 0,66% à 8,83 euros. Plus forte hausse, le voyagiste Amadeus a gagné 2,40% à 60,20 euros. A Milan, l'indice MIB a perdu 0,05% à 23.003 points. Le distributeur en ligne Yoox-Net-A-Porter a réalisé la meilleure performance (+3,18% à 33,12 euros), devant le groupe d'ingénierie pétrolière Saipem (+1,72% à 3,91 euros) et le fabricant de puces STMicrolectronics (+1,38% à 21,25 euros). En revanche, le fabricant d'apéritifs Campari a perdu 2,55% à 6,68 euro, la banque Bper Banca 1,61% à 4,146 euros, le câbleur Prysmian 1,34% à 29,55 euros et le cimentier Buzzi Unicem 1,25% à 23 euros. A Lisbonne, l'indice PSI 20 a perdu 1,78%, à 5.349,73 points, tiré vers le bas par le groupe postal CTT (-8,86% à 3,44 euros) et le papetier Altri (-7,54% à 22,10 euros). La société de services informatiques Novabase a elle progressée de 1,37% à 1,63 euros.
Wall Street profite de l'annonce de projets de fusion La Bourse de New York a clôturé à des records lundi, soutenue par de nombreuses annonces de projets de fusions et par le secteur énergétique: le Dow Jones (+0,04%), le Nasdaq (+0,33%) et le S&P 500 (+0,13%) ont terminé à des niveaux sans précédent. Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 9,23 points à 23.548,42 points, le Nasdaq, à prédominance technologique, a pris 22,00 points à 6.786,44 points, et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 3,29 points à 2.591,13 points. D'abord l'offre de rachat non sollicitée du groupe de semi-conducteurs Broadcom (+1,42% à 277,52 dollars) sur son concurrent américain Qualcomm (+1,15% à 62,52 dollars, fournisseur notamment d'Apple), pour un montant total de 130 milliards, qui représenterait "le plus gros accord de l'histoire dans le secteur technologique", selon les analystes de Schwab, a agité les marchés. Puis, les tractations entre 21st Century Fox (+9,93% à 27,45 dollars) et Disney (+2,03% à 100,64 dollars) en vue du rachat de plusieurs des actifs de Fox, notamment sa participation dans le réseau câblé européen Sky, selon la presse américaine, ont fait bondir le cours des deux entreprises. Les annonces ce lundi "aident à maintenir de l'optimisme sur les projets de fusions et acquisitions", a noté Karl Haeling de LBBW. A l'inverse, le marché a été lesté par la forte chute de Sprint (-11,54% à 5,90 dollars) après l'abandon du projet de fusion avec son concurrent T-Mobile (-5,72% à 55,54 dollars), les troisième et quatrième opérateurs américains pesant lourdement sur l'indice des télécoms au sein du S&P 500 (-2,44%). Peu après cette annonce, Sprint a officialisé un partenariat avec Altice USA (+5,84% à 23,91 dollars), qui utilisera le réseau télécoms de l'opérateur pour commercialiser ses services mobiles. Le secteur énergétique a par ailleurs contribué largement à la bonne tenue de Wall Street.
Princes arrêtés L'indice regroupant les valeurs énergétiques au sein du S&P 500 a ainsi pris 2,20%, de loin la plus forte progression sur les 11 secteurs qui composent l'indice élargi. Le prix du pétrole américain a atteint des niveaux inégalés depuis plus de deux ans, sous l'effet de l'arrestation de princes, ministres et hommes d'affaires à l'ordre du puissant prince héritier Mohammed ben Salmane. Par ailleurs, "l'Arabie saoudite est en train de préparer la vente de parts de son entreprise d'Etat (Aramco, Donald Trump poussant pour une introduction en Bourse à Wall Street, ndlr), ce qui maintient les prix du pétrole au plus haut" depuis juillet 2015, a expliqué Jack Ablin de BMO Private Bank. Le marché obligataire progressait: le rendement des bons du Trésor à 10 ans baissait à 2,317%, contre 2,330% vendredi soir, et celui des bons à 30 ans reculait à 2,800%, contre 2,814% en fin de semaine. Sur le front des valeurs Michael Kors a fortement avancé (+14,70% à 54,62 dollars) après avoir fait état de prévisions de chiffre d'affaires en hausse pour l'année en cours. Le fabricant de puces Marvell Technology a bondi (+9,13% à 20,20 dollars), après la publication d'informations de presse évoquant un possible rachat de son concurrent Cavium, opération qui créerait un groupe pesant 14 milliards de dollars. Citigroup, qui compte parmi ses actionnaires le prince Al-Walid ben Talal, qui fait partie des personnalités arrêtées en Arabie saoudite, a perdu 0,34% à 73,80 dollars.
