Dans un communiqué publié ce mecredi , le groupe annonce son intention de proposer directement aux actionnaires de sa cible canadienne de lui vendre leurs titres afin d'acquérir l'ensemble des actions de Potash Corp, au prix unitaire de 130 dollars américains, payables entièrement en numéraire. Cette offre valorise Potash à 40 milliards de dollars (soit environ 31 milliards d'euros). «Cette offre est complètement financée, et offre aux actionnaires de Potash une liquidité immédiate et une valeur certaine pour son potentiel de croissance, face à la volatilité des marchés. Nous sommes persuadés que les actionnaires de Potash Corp trouveront très séduisante la certitude d'une offre en numéraire», explique le président de BHP, Jac Nasser. L'opération sera entièrement couverte par des facilités de crédit. Le groupe anglo-australien se dit certain de conserver sa notation financière, actuellement à «A1», en catégorie «A», alors que l'agence Moody's a prévenu qu'elle pourrait abaisser sa note en dessous de «A2» en cas de succès de la transaction, et d'un financement de l'opération par de la dette. L'offre de BHP démarrera officiellement vendredi avec la parution d'un avis financier dans la presse et elle sera ouverte jusqu'au 19 octobre. Le groupe s'est fixé comme condition de réussite l'obtention de plus de 50% du capital de sa cible. S'il rencontre le succès escompté auprès des actionnaires, il devra ensuite obtenir le feu vert des autorités de la concurrence pour finaliser l'opération d'acquisition. 1,4 milliard de plus que la première offre, «extrêmement insuffisante»
