Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi, rassurées par de bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis à l'issue d'une semaine encore marquée par les craintes des investisseurs autour du Brexit. Les marchés ont été aussi soutenus par le rebond des valeurs bancaires, "italiennes notamment, qui avaient été à l'origine de la baisse de l'ensemble du secteur", a souligné Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion. Les propos de Vitor Constancio, vice-président de la Banque centrale européenne, évoquant positivement un soutien public limité en faveur des banques italiennes, ont rassuré. L'emploi américain a fait oublier temporairement à Londres les conséquences économiques du Brexit qui a entraîné une chute vertigineuse de la confiance des consommateurs au Royaume-Uni. Et il a éclipsé à Francfort le repli des exportations allemandes en mai ainsi que la baisse de l'excédent commercial du pays sur la même période.
L'Eurostoxx 50 a pris 2,08% La Bourse de Paris a terminé en forte hausse (+1,77%). L'indice CAC 40 a pris 72,83 points à 4 190,68 points. Crédit Agricole a pris 5,62% à 7,54 euros, BNP Paribas 3,42% à 39,82 euros, Société Générale 5,28% à 28,00 euros et Axa 4,21% à 17,08 euros. Peugeot (+5,15% à 11,02 euros) et Renault (+5,73% à 69,57 euros) sont également repartis du bon pied. Air France a terminé en hausse de 0,93% à 5,72 euros aprés avoir vu sa recommandation relevée à "neutre" par Kepler Cheuvreux. La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,87%. L'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 56,85 points à 6 590,64 points à la clôture. Les valeurs immobilières et financières ont rebondi aprés avoir dégringolé durant une grande partie de la semaine. Les promoteurs Barratt Developments et Berkeley Group ont ainsi bondi de 6,90% à 373,20 pence et de 7,19% à 2 491 pence tandis que du côté des banques, RBS s'est envolé de 6,43% à 168,80 pence. Les assureurs Prudential et Aviva ont pris eux 3,43% à 1.220 pence et 1,11% à 363 pence. Les valeurs minières ont fini en revanche en ordre dispersé, Rio Tinto prenant 1,20% à 2.368 pence tandis que Fresnillo a cédé 2,40% à 1 870 pence. L'indice Dax de la Bourse de Francfort a bondi de 2,24% à 9 629,66 points. L'indice MDax des valeurs moyennes a gagné 1,63% à 19 720,74 points. Toutes les valeurs du Dax ont terminé dans le vert. Les plus fortes hausses ont été enregistrées par l'industriel ThyssenKrupp (+6,47% à 18,10 euros), suivi sur les autres marches du podium par la banque Commerzbank (+5,78% à 5,71 euros) et le groupe de télévision ProSiebenSat.1 (+4,90% à 37,98 euros). Le titre Deutsche Börse a gagné 2,07% à 71,96 euros, alors que la place francfortoise attend toujours de connaître les intentions de l'opérateur boursier concernant son projet de fusion avec le britannique LSE. En bas du tableau, les plus faibles performances ont été le fait du fabricant de produits cosmétiques et d'hygiène Beiersdorf (+0,02% à 84,49 euros). La Bourse de Milan a fini en hausse de 4,08%. Le FTSE Mib a atteint 16 066 points, aucune de ses valeurs ne finissant dans le rouge. Banco Popolare a mené la danse, bondissant de 18,36%, à 2,166 euros, après avoir annoncé que des tests internes montraient "sa résistance à des chocs défavorables". Banca popolare dell'Emilia Romagna engrangeait de son côté 16,19% à 3 euros, Intesa Sanpaolo 10% à 1,76 euro, Banca popolare di Milano 9,76% à 0,3835 euro ou encore Unicredit 8,73% à 1,906 euro. Elles étaient portées par des propos du vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), qui a semblé ouvert à la possibilité d'un soutien de l'Etat en faveur des banques, une option actuellement négociée entre le gouvernement italien et les autorités européennes Du côté des assurances, Unipol a gagné 12,78% à 2,188 euros, Unipol Sai 9,76% à 1,383 euro, et Generali 7,78% à 10,6 euros. La Bourse de Madrid a terminé en hausse de 2,22% à 8.185,90 points, tirée par de fortes hausses dans le secteur bancaire. L'ensemble des banques ont terminé dans le vert. Banco Santander a pris 5,16% à 3,52 euros. Banco Popular a gagné 4,08% à 1,17 euros. Le géant pétrolier Repsol a gagné 2,24% à 11,65 euros, Telefonica 1,95% à 8,49 euros dans un marché où presque toutes les valeurs étaient en hausse. L'indice SMI de la Bourse Suisse a clôturé à 8 035,99 points, en hausse de 0,90%. Parmi les gagnants figurent Credit Suisse, Adecco et LafargeHolcim. Credit Suisse a progressé de 1,89% à 10,23 CHF, Adecco de 3,98% à 49,13 CHF et LafargeHolcim de 3,11% à 40,80 CHF. Richemont est resté inchangé à 55,45 CHF, après avoir vu la recommandation pour son titre abaissée par Morgan Stanley à "equal weight". Nestlé a grignoté 0,91% à 77,30 CHF, après aboir été recommandé à l'achat par Morgan Stanley. L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 1,75% à 433,77 points. Les hausses les plus importantes ont été enregistrées par la banque ING, qui a gagné 5,69% à 9,12 euros, et par Arcelor Mittal, qui a pris 5,33% à 4,47 euros. La Bourse de Lisbonne a terminé en hausse de 1,55% à 4 455,87 points, tirée par l'envolée de la banque BCP. Très volatil depuis début juin, le titre de la BCP a bondi de 10,67% à 1,97 centime d'euro. La BPI s'est contentée d'une hausse de 0,63% à 1,11 euro. Le titre du groupe de BTP Mota Engil a pris 2,49% à 1,48 euro, soutenant la place lisboète tout comme le papetier Semapa, qui a progressé de 2,17% à 10,06 euros. L'opérateur de télécommunications NOS a gagné 1,92% à 5,45 euros, alors que la holding Pharol, successeur de Portugal Telecom, a cédé 4,94% à 0,15 euro. L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a terminé en hausse de 1,90% à 3 319,63 points. Les valeurs financières tenaient le haut du pavé: le groupe financier néerlandais a gagné 5,69% à 9,12 euros, le bancassureur KBC Group 5,19% à 41,89 euros. Parmi les deux valeurs dans le rouge, le groupe diversifié Ackermans et van Haaren a le plus souffert: -5,55% à 100,50 euros.
Le marché de la dette recule Les taux d'emprunt ont reflué vendredi sur le marché obligataire, dans un mouvement alimenté par la révision à la baisse des perspectives économiques du Fonds monétaire international pour la zone euro. A 18H00 (16H00 GMT), le taux à dix ans de l'Allemagne a fini en baisse à -0,189% contre -0,170% la veille sur le marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise. Le taux d'emprunt à dix ans de la France a aussi fini en repli à 0,103%, après avoir signé un nouveau plus bas historique à 0,101% contre 0,134% la veille. Le taux d'emprunt à dix ans de l'Espagne à lui aussi reculé à 1,147% contre 1,181% et celui de l'Italie a 1,194% contre 1,243%. Le rendement de même maturité du Royaume-Uni a fini à 0,735% contre 0,781%. Aux Etats-Unis, le taux d'emprunt à 10 ans se situait à 1,380% contre 1,385% jeudi et celui à 30 ans à 2,112% contre 2,135%. Le taux à 2 ans était à 0,625% contre 0,589%.
L'euro baisse un peu face au dollar L'euro baissait légèrement vendredi face au dollar, mais les cambistes se gardaient de trop s'enthousiasmer pour le billet vert après des chiffres sur l'emploi américain bons mais sans doute insuffisants pour justifier un rapide resserrement monétaire aux Etats-Unis. Vers 18H00 GMT (20H00 HEC), l'euro valait 1,1041 dollar, contre 1,1065 dollar jeudi vers la même heure. La monnaie européenne baissait face à la monnaie nippone, à 111,10 yens contre 111,50 yens jeudi. Le dollar reculait légèrement face à la devise japonaise, à 100,62 yens contre 100,76 yens la veille. Vendredi, entre l'euro et le dollar, "il y a eu beaucoup de fluctuations, mais finalement on n'a guère bougé par rapport à la veille", a souligné Vassili Serebriakov, du Crédit Agricole. Vers 18H00 GMT, la livre britannique montait un peu face à l'euro, à 85,30 pence pour un euro, comme face au billet vert, à 1,2944 dollar. La devise suisse baissait un peu face à l'euro, à 1,0857 franc pour un euro, et face au dollar, à 0,9834 franc pour un dollar. La devise chinoise a terminé en baisse face au billet vert, à 6,6908 yuans pour un dollar à 15H30 GMT, son niveau le plus faible en fin d'échanges depuis octobre 2010, contre 6,6820 yuans jeudi à la même heure. L'once d'or a fini à 1 354,25 dollars au fixing du soir, contre 1 356,70 dollars jeudi.
